📚 Guía de servicios y datos necesarios
Esta guía explica qué hace cada módulo, qué datos debes rellenar y qué documentos genera dentro de la plataforma online.
1) Empresa (perfil del emisor)
Para qué sirve: define los datos fiscales que se imprimirán en presupuestos, facturas, albaranes y nóminas.
Datos mínimos recomendados: razón social, NIF/CIF, domicilio fiscal, email, teléfono, IBAN y forma de pago por defecto.
2) Clientes
Para qué sirve: base de datos para presupuestos y facturas (y seguimiento).
Datos mínimos: nombre/empresa, NIF (si factura), dirección, email/teléfono, persona de contacto, forma de pago y observaciones.
3) Presupuestos
Para qué sirve: ofertas/comerciales antes de facturar. Puedes convertir un presupuesto en factura.
Datos necesarios: cliente, fecha, validez, partidas (concepto, cantidad, precio), impuestos (IVA/IRPF si aplica), condiciones y notas.
4) Facturas
Para qué sirve: documento fiscal de venta. Incluye numeración/serie, datos del emisor y destinatario, fecha, descripción, base imponible, IVA y total.
Recomendación: mantén series separadas si gestionas distintas actividades, centros o tipos de operación.
5) Albaranes
Para qué sirve: justificante de entrega/servicio (no sustituye a la factura). Útil para firmar conformidad y después facturar.
Datos necesarios: cliente, dirección de entrega, fecha, partidas, observaciones y (opcional) firma o recepción.
6) Gastos (compras)
Para qué sirve: registrar facturas recibidas, tickets y justificantes. Permite agrupar por obra/proyecto y calcular IVA soportado (orientativo).
Datos necesarios: fecha, tipo, proveedor, categoría, base/IVA, deducible (sí/no) y adjunto si lo tienes.
7) Tesorería (cuentas)
Para qué sirve: anotar cobros y pagos (banco/caja) y tener una foto rápida de entradas/salidas.
Datos necesarios: fecha, importe, método (transferencia/tarjeta/efectivo), referencia y notas.
8) RRHH: empleados, ausencias y fichajes
Para qué sirve: ficha de empleados, control de ausencias y registro de horas.
Datos mínimos: nombre, DNI/NIE, contacto, puesto/rol. Para horas: fecha, empleado, horas y nota.
9) Nóminas y pagos
Para qué sirve: registrar nóminas (resumen) y pagos asociados.
Dato clave: en producción, la nómina debe seguir el modelo oficial y cálculos correctos (cotización/IRPF). Aquí sirve como registro y exportación.
10) Obras/Trabajos y Materiales
Para qué sirve: controlar proyectos, asignaciones, horas y materiales usados.
Datos mínimos: nombre de obra, cliente, fechas, responsable y estado; para materiales: nombre, unidad y coste.
11) Documentos y obligaciones
Para qué sirve: centro de documentación (AEAT/TGSS/PRL/LOPD), checklist y alertas de vencimientos.
Consejo: guarda copias ligeras y usa “Copias seguras” para exportar tu base.
12) Copias seguras (backup)
Para qué sirve: exportar/importar la base local (imprescindible si trabajas con datos reales).